本次中國工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場調(diào)研時(shí)間為2022年7月4-14日，其中報(bào)告下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為：小型挖掘機(jī)≤18.5t，中型挖掘機(jī)為18.5t～28.5t，大型挖掘機(jī)為≥28.5t；各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南），華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙），西南地區(qū)（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區(qū)（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）。

2022年7月國內(nèi)挖掘機(jī)市場預(yù)期反饋

1.整體銷量同比增速預(yù)期

絕大多數(shù)被調(diào)研代理商均預(yù)計(jì)2022年7月國內(nèi)挖掘機(jī)市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，有29.76%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，比上月比重降低4.72個(gè)百分點(diǎn)；有13.10%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑41%-50％，有36.91%的預(yù)計(jì)同比下滑21%-40％，有14.28%的預(yù)計(jì)同比下滑0%-20％。僅有4.76%和1.19%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)7月同比持平或者小幅增長。

圖1  2022年7月挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

2.小型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

有96.43%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年7月國內(nèi)小挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比6月同期預(yù)期降低1.27個(gè)百分點(diǎn)。有19.05%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，有20.24%的預(yù)計(jì)同比下滑41%-50％，有40.48%的預(yù)計(jì)同比下滑21%-40％，有16.66%的預(yù)計(jì)同比下滑0%-20％。各有1.19%和2.38%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比持平或同比小幅增長。

圖2  2022年7月小型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

3.中型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

有89.28%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年7月國內(nèi)中挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月改善6.12個(gè)百分點(diǎn)。有29.76%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，有28.57%的預(yù)計(jì)同比下滑31%-50％，有19.05%的預(yù)計(jì)同比下滑21%-30％，有11.9%的預(yù)計(jì)同比下滑0%-20％。有5.96%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比持平，有4.76%預(yù)計(jì)會(huì)同比增長。

圖3  2022年7月中型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

4.大型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

有88.09%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年7月國內(nèi)大挖市場同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月小幅改善3.86個(gè)百分點(diǎn)。有29.76%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%，有30.96%的預(yù)計(jì)同比下滑31%-50％，有11.90%的預(yù)計(jì)同比下滑21%-30％，有15.47%的預(yù)計(jì)同比下滑0%-20％。有5.95%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)同比持平，有5.96%的預(yù)計(jì)會(huì)同比增長。

圖4  2022年7月大型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

5.2022年6月，客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計(jì)

2022年6月，有25.00%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率低于40%，分別有32.14%和26.19%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率在40%~50%和50%~60%之。50%~60%和70%以上開工率的比重分別為11.90%和4.76%，比重分別降低4.19和增加0.16個(gè)百分點(diǎn)。

圖5  2022年7月第1周客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計(jì)

2022年7月第1周，各地客戶設(shè)備的開工率出現(xiàn)了不同程度的分化。有33.33%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率低于40%，比6月底惡化了8.33個(gè)百分點(diǎn)；有16.67%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率超過60%，與6月底基本持平，然而開工率70%以上的客戶比重降低了2.38個(gè)百分點(diǎn)。

6.2022年7月，

整機(jī)銷售新訂單量同比變化預(yù)期

有91.67%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2022年7月整機(jī)銷售新訂單量同比會(huì)減少，減少幅度比上月小幅惡化1.19個(gè)百分點(diǎn)，有8.33%的預(yù)計(jì)整機(jī)新訂單量會(huì)同比增加。

圖6  2022年7月，整機(jī)銷售新訂單量預(yù)期

2022年6月國內(nèi)挖掘機(jī)市場價(jià)格監(jiān)測反饋

2022年6月份，國內(nèi)

挖掘機(jī)的銷售成交價(jià)格環(huán)比變化

2022年6月末，國內(nèi)挖掘機(jī)市場，大型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比5月降低3.69%，降幅比上月微幅改善0.15個(gè)百分點(diǎn)；中型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比5月降低2.34%，降幅比上月小幅改善0.51個(gè)百分點(diǎn)；小型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比降低1.21%，降幅擴(kuò)大0.24個(gè)百分點(diǎn)。

圖7  2022年6月末挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比變化

2022年6月末國內(nèi)挖掘機(jī)市場庫存情況反饋

2022年6月末，國內(nèi)市場，被調(diào)研代理商在渠道中的總庫存量達(dá)到了4808臺(tái)。平均庫存量為34臺(tái)，環(huán)比降幅達(dá)到35.85%；其中30T以上大型挖掘機(jī)平均庫存量6臺(tái)，19-30T中型挖掘機(jī)平均庫存量12臺(tái)，19T以下小型挖掘機(jī)平均庫存量16臺(tái)。

圖8  2022年6月末代理商分噸級(jí)挖掘機(jī)平均庫存量

2022年6-7月國內(nèi)工程機(jī)械市場風(fēng)險(xiǎn)情況反饋

1.2022年6月，客戶融資、

按揭或者分期還款的逾期率情況統(tǒng)計(jì)

2022年6月末，國內(nèi)市場，被調(diào)研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為8.80%、6.18%和5.12%，分別比上月底減少1.05、0.98和2.34個(gè)百分點(diǎn)，整體逾期情況均有小幅改善。

2.2022年7月，客戶還款逾期率預(yù)期判斷

2022年7月，63.10%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶還款逾期率較6月份會(huì)增加，另有36.90%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)客戶還款逾期率環(huán)比會(huì)減少，比上月占比增加1.27個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)渠道端的風(fēng)險(xiǎn)仍然在累積之中。

圖9  2022年7月客戶還款逾期率環(huán)比預(yù)期

3.2022年6月，客戶設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計(jì)

2022年6月末，客戶設(shè)備工程回款率的平均值是54.98%，比上月同期微幅改善0.16個(gè)百分點(diǎn)，最大值是99%，最低值是5%，前者降低1個(gè)百分點(diǎn)。客戶的回款情況受整體下游工程資金到位改善，有微幅改善。

圖10  2022年6月末，客戶設(shè)備工程款回款率統(tǒng)計(jì)

4.2022年6-7月，客戶設(shè)備臺(tái)班費(fèi)變化統(tǒng)計(jì)

2022年6月，客戶設(shè)備的臺(tái)班費(fèi)收益，大型挖掘機(jī)同比降低5.85%、中型挖掘機(jī)同比降低4.83%，小型挖掘機(jī)同比降低2.92%，分別比上月改善-0.81、-0.90個(gè)百和0.10個(gè)百分點(diǎn)，中挖和大挖的臺(tái)班費(fèi)收益降幅小許擴(kuò)大了。 

2022年7月，客戶設(shè)備的臺(tái)班費(fèi)收益，預(yù)計(jì)大型挖掘機(jī)環(huán)比降低1.42%、中型挖掘機(jī)環(huán)比降低1.25%，小型挖掘機(jī)環(huán)比降低0.91%。

圖11  2022年7月，客戶分機(jī)型設(shè)備臺(tái)班費(fèi)環(huán)比預(yù)期

《7月中國工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場監(jiān)測報(bào)告》

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